De formulários compartilhados a uma operação comercial conectada.

Os vendedores de call center, de campo e de redes sociais cadastravam as vendas em um formulário. As respostas chegavam a uma planilha compartilhada, na qual a equipe de validação conferia os dados, ligava para o cliente e completava as informações que faltavam.

Quando um cliente não atendia ou pedia para receber uma ligação mais tarde, o acompanhamento ficava anotado na planilha. A supervisora precisava revisar as pendências e lembrar cada pessoa de qual contato retomar. Algumas vendas ficavam sem acompanhamento entre os registros acumulados.

As entregas também eram atualizadas manualmente. O entregador informava quais havia concluído e quais continuavam pendentes; uma funcionária do setor administrativo transferia essas atualizações para cada linha. Para consultar a atividade do dia ou da semana, as diferentes áreas filtravam e preparavam as informações manualmente.

O CRM reúne as vendas dos diferentes canais e vincula cada uma ao seu vendedor e à pessoa responsável pela validação. Dependendo da operação, as duas funções podem ser desempenhadas pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes.

Cada vendedor acessa suas próprias vendas e as tarefas que precisa resolver. As pendências permanecem visíveis e priorizadas até serem concluídas, enquanto a supervisão pode acompanhar o avanço sem precisar distribuir lembretes um a um.

Uma nova venda entra como pendente de validação. Se o cliente não atende, a equipe registra o resultado e programa um novo aviso. Se ele pede para ser contatado em um horário específico, o lembrete é ajustado para esse momento.

O sistema avisa quando é hora de ligar novamente e mantém visível o acompanhamento pendente. A pessoa responsável entra em contato e atualiza o atendimento no CRM.

Os dados do cliente ficam salvos para futuras operações. Se ele contratar outro serviço, as informações já registradas são preenchidas automaticamente, evitando solicitar e cadastrar os mesmos dados novamente.

Ao realizar uma entrega, o entregador escaneia um código QR, registra o resultado e tira uma foto. O registro inclui a localização e o horário daquela visita, vinculados à entrega correspondente.

Quando ele confirma a entrega do chip, o status é atualizado automaticamente no CRM. A equipe comercial recebe a atualização dentro do mesmo processo, sem esperar que alguém copie os avisos do entregador para uma planilha.

Se o cliente estiver ausente, o entregador registra a tentativa e a entrega continua pendente. Cada nova visita inclui sua própria foto, localização e resultado.

O histórico permite revisar as tentativas realizadas antes da entrega efetiva e consultar onde e quando foram registradas. As informações ficam associadas ao acompanhamento do cliente.

Nas vendas de serviços móveis, parte do processo comercial precisa esperar até que o cliente receba o chip. A confirmação da entrega permite continuar com as etapas que dependem desse passo.

O CRM mostra ao vendedor responsável qual venda pode retomar e qual ação deve realizar. Assim, o acompanhamento volta para a pessoa que fez o cadastro, e a supervisora pode verificar seu cumprimento sem precisar identificar e distribuir cada atualização manualmente.

Para as vendas de internet, o sistema permite consultar um endereço e verificar se há cobertura a partir do mapa de cobertura disponível.

A gestão também reúne os agendamentos de instalação e o acompanhamento dos serviços pendentes e efetivados. Os dados são cruzados com os relatórios da operação para atualizar a situação de cada venda.

Cada serviço tem uma comissão associada, vinculada ao vendedor e ao validador que participaram da venda. No fechamento do período, o sistema cruza as vendas registradas com os relatórios que confirmam quais foram efetivadas.

O cálculo das comissões toma como base os serviços efetivamente concretizados. As vendas que ainda aguardam instalação permanecem pendentes; as canceladas são anuladas e ficam fora do cálculo.

A plataforma também reúne processos de cálculo da folha de pagamento e relatórios financeiros, conectando as informações comerciais à administração.

Os painéis permitem consultar as vendas cadastradas, as que avançaram ou foram canceladas e as que ainda precisam de acompanhamento. Também mostram as instalações previstas para o dia, a semana ou o mês.

Indicadores como a taxa de resposta e a taxa de fechamento ajudam a avaliar o trabalho comercial. Supervisão, gerência e administração contam com informações organizadas sem precisar reconstruir cada consulta a partir de filtros manuais.

A solução reúne múltiplas conexões com aplicativos que apoiam o trabalho comercial e administrativo. Os avisos, as tarefas e as mudanças de status seguem as necessidades de cada etapa e de cada função.

O sistema está em uso e foi construído em torno da operação da empresa: seus canais de venda, suas validações, suas entregas e suas regras de cálculo de pagamentos.