De formularios compartidos a una operación comercial conectada.

Los vendedores de call center, de terreno y de redes sociales cargaban las ventas en un formulario. Las respuestas llegaban a una planilla compartida, donde el equipo de validación revisaba los datos, llamaba al cliente y completaba la información faltante.

Cuando un cliente no respondía o pedía que lo llamaran más tarde, el seguimiento quedaba escrito en la planilla. La supervisora tenía que revisar los pendientes y recordar a cada persona qué contacto retomar. Algunas ventas quedaban sin seguimiento entre los registros acumulados.

Las entregas también se actualizaban a mano. El repartidor informaba cuáles había completado y cuáles seguían pendientes; una administrativa trasladaba esas novedades a cada fila. Para conocer la actividad del día o de la semana, las distintas áreas filtraban y preparaban la información manualmente.

El CRM reúne las ventas de los distintos canales y vincula cada una con su vendedor y con la persona encargada de validarla. Según la operación, ambos roles pueden corresponder a una misma persona o a personas diferentes.

Cada vendedor accede a sus propias ventas y a las tareas que necesita resolver. Los pendientes se mantienen visibles y priorizados hasta recibir un cierre, mientras la supervisión puede controlar el avance sin tener que repartir recordatorios uno por uno.

Una nueva venta ingresa como pendiente de validación. Si el cliente no atiende, el equipo registra el resultado y programa un nuevo aviso. Si pide que lo contacten en un horario determinado, el recordatorio se ajusta a ese momento.

El sistema avisa cuando corresponde volver a llamar y mantiene visible el seguimiento pendiente. La persona responsable realiza el contacto y actualiza la gestión dentro del CRM.

Los datos del cliente quedan guardados para futuras operaciones. Si contrata otro servicio, la información ya registrada se completa automáticamente, evitando volver a pedir y cargar los mismos datos.

Al realizar una entrega, el repartidor escanea un código QR, registra el resultado y toma una foto. El registro incorpora la ubicación y la hora de esa visita, vinculadas con la entrega correspondiente.

Cuando confirma que entregó el chip, el estado se actualiza automáticamente en el CRM. El equipo comercial recibe la novedad dentro del mismo proceso, sin esperar a que una persona copie los avisos del repartidor en una planilla.

Si el cliente está ausente, el repartidor registra el intento y la entrega continúa pendiente. Cada nueva visita incorpora su propia foto, ubicación y resultado.

El historial permite revisar los intentos realizados antes de la entrega efectiva y consultar dónde y cuándo se registraron. La información queda asociada al seguimiento del cliente.

En las ventas móviles, parte del proceso comercial necesita esperar a que el cliente reciba el chip. La confirmación de entrega permite continuar con las etapas que dependen de ese paso.

El CRM muestra al vendedor responsable qué venta puede retomar y qué gestión le corresponde realizar. Así, el seguimiento vuelve a la persona que hizo la carga y la supervisora puede controlar su cumplimiento, sin tener que identificar y distribuir cada novedad manualmente.

Para las ventas de internet, el sistema permite consultar una dirección y conocer si cuenta con cobertura a partir del mapa de cobertura disponible.

La gestión también reúne los turnos de instalación y el seguimiento de los servicios pendientes y concretados. Los datos se cruzan con los reportes de la operación para actualizar la situación de cada venta.

Cada servicio tiene una comisión asociada, vinculada con el vendedor y el validador que participaron en la venta. Al cierre del período, el sistema cruza las ventas registradas con los reportes que confirman cuáles se concretaron.

La liquidación toma como base los servicios efectivamente concretados. Las ventas que todavía esperan instalación permanecen pendientes; las canceladas se anulan y quedan fuera del cálculo.

La plataforma también reúne procesos de liquidación de sueldos y reportes financieros, conectando la información comercial con la administración.

Los paneles permiten consultar las ventas cargadas, las que avanzaron o se cancelaron y las que todavía necesitan seguimiento. También muestran las instalaciones previstas para el día, la semana o el mes.

Indicadores como la tasa de respuesta y la tasa de cierre ayudan a revisar el trabajo comercial. Supervisión, gerencia y administración cuentan con información organizada sin tener que reconstruir cada consulta a partir de filtros manuales.

El desarrollo reúne múltiples conexiones con aplicaciones que acompañan el trabajo comercial y administrativo. Los avisos, las tareas y los cambios de estado siguen las necesidades de cada etapa y de cada rol.

El sistema está en uso y fue construido alrededor de la operación de la empresa: sus canales de venta, sus validaciones, sus entregas y sus reglas de liquidación.